Fauvel, une jeune femme, un peu paumée, qui a perdu un œil lors d'une confrontation avec la police pendant une manifestation, accepte un travail : elle va garder le chien du père d'une amie pendant que celui-ci part en vacances. Elle se retrouve dans une grande maison, dans la campagne, pas loin d'un petit village. Le chien qu'elle garde est issu d'un clonage. Un animal regardé d'un œil suspicieux par les habitants. La narratrice elle-même se méfie de cette bête qui a quelques comportements étranges.
À Breathed, ville d'Ohio, dans les années 80, un procureur, Autoptsy Bliss, qui est un homme bon, juste, un peu rêveur, exerce son métier avec droiture. Il se pense comme un filtre pouvant freiner, voir arrêter le Mal. Seulement.. l'humain est toujours plein de ressources lorsqu'il s'agit d'être mauvais, et Autopsy se retrouve marqué par certaines affaires. À tel point qu'il à les appréhender personnellement, pour pouvoir mieux les comprendre et lutter contre.
Jusqu'au jour où il décide d'inviter le diable.
Lorsque celui-ci se présente à Breathed, c'est sous les traits d'un jeune garçon noir de 13 ans.
C'est l'histoire de Kia jeune adolescente de 16 ans en détresse. Sa jeunesse est mise de côté. Elle doit faire face à de lourdes responsabilités. Son père est décédé sa mère incarcérée pour homicide involontaire et son frère Marcus, rappeur à la recherche du succès.
