Un monde totalitaire jusqu'au-boutiste où rien ne doit stimuler, d'aucune façon que ce soit, les émotions. Tout est dans des tons de gris, toute forme d'art est prohibée, chaque relation humaine contrôlée... Un jour, comme un autre, Fausto sans y réfléchir, trace un cercle dans le sable de la plage et s'évanouit. Aussitôt, il est hospitalisé.
Dans un monde totalitaire, où le racisme contre les asiatiques est à son paroxysme, le jeune Bird, enfant métis vit seul avec son père, lorsqu'il reçoit une lettre de sa mère, d'origine chinoise, poétesse en fuite parce que dissidente. A quatorze ans, solitaire et en plein questionnements, il décide de partir seul dans la grand ville de New-York pour retrouver sa mère.
Un été, en 1930, une famille bourgeoise, d'origine russe vit un été compliqué : le père est décédé depuis quelques mois, la mère vit recluse dans sa chambre. Les jumeaux Niles et Holland, âgés d'une dizaine d'années, se retrouvent pratiquement livrés à eux-mêmes. Si ce n'est la grand-mère Ada, douce, compréhensive et patiente. Dans la maison, il y a aussi la tante, et surtout le petit cousin, un peu souffre-douleur des jumeaux. Surtout d'Holland, dont le comportement déstabilise de plus en plus son frère Niles.
Une enquête de départ : le suicide d'un adolescent, qui sera abordé en toile de fond du livre, car l'important ici est de se plonger dans le passé de Cassie Raven : jeune employée de la morgue et fouineuse hors pair, elle part sur les traces de ses parents, cherche des réponses à la tragédie qui entoure la mort de sa mère et l'emprisonnement de son père.
Un couple mixte (une allemande, Clara et un japonais, Rinichiro) sont amenés par une personne du futur dans le monde tel qu'il sera au XLe siècle : EHS est un monde où les asiatiques servent de meubles, d'animaux, d'accessoires, des mères porteuses ; les noirs sont des esclaves, des serviteurs ; les blancs sont des nobles, des dieux. A partir de là Shozo Numa construit son œuvre comme la description d'un univers SM poussé à son paroxysme.